银行强势反扑 汽车个贷市场竞争加剧

     去年下半年，受银根紧缩影响，银行不得不放弃部分汽车金融市场，汽车金融公司借机上位，市场份额几乎实现与传统银行按揭以及信用卡按揭持平。今年以来，各大银行凭借信用卡按揭产品很快夺回主导地位，成为终端车市上最主流的汽车信贷模式。

     银行强势反扑汽车个贷市场

     银行贷款门槛和政策放宽，是各大银行借以反扑汽车信贷市场的一大利器；根据地区情况为具体车型打造专属信贷方案也逐渐成为银行抢夺市场份额的一个途径。不过，尽管银行信用卡势头凶猛，但汽车金融公司也有防守之策，借助库存融资“委婉”对4S店提出个贷任务要求。

     记者以咨询购车贷款在平安银行广州分行处留下电话，一周之内收到了对方工作人员三次热情洋溢的业务推荐电话。根据介绍，平安银行“新一贷”主要针对上班一族开发的一种贷款产品，门槛低、审批快，申请人只需在现单位工作满半年且月平均收入在4000元以上即可办理，贷款金额在3-50万之间。

     银行贷款门槛和政策放宽，是各大银行借以反扑汽车信贷市场的一大利器。在记者走访过程中，广州地区奇瑞、广汽本田、一汽大众、别克、东风日产等4S店均表示，如果办理按揭购车建议选择银行信用卡分期付款，利率更低，而且审批也快。在各大银行中，建行“龙卡购车分期付”申请门槛最低，也是被推荐频率最高的一个，申请人只需提供社保缴纳证明和工作即可。招行、农行以及工行在无房产情况下，则需要具备当地户口，不过当地户口的范围也从广州市区变成广州周边100公里以内。

     另外，根据地区情况为具体车型打造专属信贷方案也逐渐成为银行抢夺市场份额的一个途径。据广州龙洞南菱万通别克4S店市场经理刘先生介绍，以前都是金融公司联合厂家根据具体车型的地区或销量情况实时推出促销方案，今年也开始推出更细化的专属方案，比如招行与4S店联合推出的了别克双君、双英车型的“0利率、0手续费”活动。刘经理的这一说法在豪华品牌同样出现，据锦龙奥迪按揭经理罗先生介绍，近期 4S店专门与工行合作，针对Q5部分车型推出三年按揭免息的活动。

     不过，尽管银行信用卡势头凶猛，但汽车金融公司也有防守之策。上述别克4S店人士告诉我们，个贷成交量是上汽通用汽车金融公司给予库存融资额度大小的一个重要衡量标准，因此“店内推荐金融公司个贷产品更多些”。

     银行竞争加剧 寻找差异化优势

     针对热销车型推出利率优惠是各大银行招徕消费者最常见的方式。在合作品牌高度重合的情况下，对各大汽车品牌热销车型资源的抢夺是银行间不可避免的战争，而寻找差异化的竞争优势成为银行扬长避短的途径。

     在汽车个贷市场，银行之间的竞争也渐趋激烈。在各地举办的以“销售”为目的的地方车展上，各家银行针对热销车型推出利率优惠是招徕消费者最常见的方式。以6月7日拉开序幕的深港澳车展为例，建行、农行、工行、招行等纷纷进驻车展现场，和各大汽车品牌一样搭建了面积可观的展台，在展示信用卡购车产品的详细介绍外，加入了合作经销商主推车型的优惠信息。另外，展台上还摆上了从合作经销商处借来的展车，整装以待的工作人员穿梭其间，俨然一个小小的卖场。

     对比各家银行公布的合作经销商名单，基本上对深圳地区的经销商网络实现了全面覆盖，在合作品牌高度重合的情况下，对各大汽车品牌热销车型资源的抢夺是银行间不可避免的战争，而寻找差异化的竞争优势成为扬长避短的途径。其中，建行除了提供最低的申请门槛外，还与部分二手车经销商以及有二手车品牌的厂家签订合作协议，为二手车提供按揭服务；而农行工作人员则强调，办理该行三年期的分期购车产品利率最优，招行银行最高分期则可达70万元。

     深港澳车展期间各大银行利率对比

     部分汽车金融公司个贷业务受影响

     受银行信用卡反攻以及车市整体萎靡的双面影响，部分汽车金融公司个贷业务受到冲击。根据4S店反馈的情况，奇瑞徽银汽车金融的个贷业务下滑明显，而宝马汽车金融和广汽汇理则由于本身基数较低，以及服务的品牌和范围的特殊性，仍然保持了增长趋势。

     受银行信用卡反攻以及车市整体萎靡的双面影响，部分汽车金融公司个贷业务受到冲击。据奇瑞广州某4S店人士透露，去年下半年因为门槛低、审批快而颇受欢迎的奇瑞徽银汽车金融公司进入今年以来，个贷办理数量下滑趋势明显。“主要是车市本来就不好，自主品牌集体销量都欠佳”。

     不过，也有汽车金融公司个贷业务在冷市下逆势上扬，广汽汇理提供的数据显示，1-4月份公司个贷合同量仍超额137%，申请个贷的人数和最终通过审批的人数均有所上升。宝马汽车金融相关人士也告诉理财周报，今年宝马汽车金融的个贷合同量继续保持了上升趋势。今年车型范围得到进一步扩大，在继续推广去年3系、7系的低利率个贷方案时，并还将1系和5系先后纳入金融促销方案范围中。

     不过相关人士分析，广汽汇理和宝马汽车金融的汽车个贷业务开展不久，本身基数较低，在较低的基数上实现增长并不难，宝马汽车金融服务的为豪华车型，豪华车市场销量影响也相对较小，而广汽汇理则同时服务于广汽集团旗下的多个汽车厂家，在一定程度上也提高了抗风险的能力。

     对于今年银行信用卡的强势反扑，广汽汇理副总经理罗宜东坦承，随着货币政策的适度微调，银行的信贷投放开始回暖，信用卡业务的确较为活跃，但强调对广汽汇理的业务影响不大。

     罗宜东分析认为，银行从事车贷业务的动力总与宏观调控和货币政策相对应，不利于汽车市场和汽车金融市场的稳健发展。而且中国市场仍很大，信用卡和金融公司可在各自细分市场取得优势，互为补充。信用卡的用户群主要在一二线省会城市，其直客式营销对于持卡人的选择是有较大影响的，但汽车金融公司已覆盖到大部分4s店和三四线城市，非持卡客户群体仍占主流。